最新国内外太阳能光伏市场热点动态及分析

时间:2014-09-30 点击：2027 次

最新国内外太阳能光伏市场热点动态及分析

9 月的最后一周也已经过去。在这一周里，单晶与多晶赚足了眼球，冷不丁的上了 “ 头条 ” 。单晶与多晶，谁将领导未来的 光伏市场 ？编者觉得他俩本就不是一场较量，而是应用时候凭爱好的各取所需。 　　各路资本纷纷看好中国 分布式光伏发电 大方向。 2013 年以来国家开始大力布局分布式发电项目，最终在 9 月初出台关于进一步分布式 光伏发电 的政策，诸多投资机构，普遍预计第四季度 光伏 发电站会有个井喷式发展。今年 光伏电站 投资逾 760 亿，百余项目将掀起年末装机潮，谁能笑傲江湖？此时的国外光伏市场，又在做些什么？ 　　在即将休国庆长假的前夕，编者特意为读者盘点了 光伏产业 一周的市场行情动态，以便更好掌握。 【市场热点】 　　单晶 VS 多晶 谁将领导光伏市场？ 　　多晶光伏借助成本优势，在过去几年中，逐渐发展成为国内光伏应用的主流。但今年以来，对于单晶产业链的投资热情逐渐升温。谁将领导光伏市场，单晶还是多晶？这是近期光伏行业被问得较多的一个问题。 [ 详情链接： 单晶光伏崛起 未来有望逆袭多晶 ]

【光伏产业链】

多晶硅 —— 产业膨胀恐将再现旧痛 　　

目前，国内在产的多晶硅企业有效产能在每年 15 万吨左右。上半年，受国家产业政策支持及下游需求旺盛影响，国内多晶硅现货价格表现出快涨缓跌的走势，从今年 1 月初的每吨 13.7 万元快速涨至 16.7 万元。截至 2014 年 6 月底，多晶硅均价同比上涨 29.3% ，组件均价上涨 7.3% ；多晶硅产量达到 6.2 万吨，同比增长 100 ％，大约占到了全球总产量的 41 ％；国内在产多晶硅企业由去年初的 7 家增至 16 家；多晶硅有效产能利用率达 86% ，同比提高 59% 。 　　目前世界经济复苏缓慢，国际贸易争端加剧，国内已经再现多晶硅投资过热倾向。同时加上目前现有国内产能及进口供应量，未来国内多晶硅市场供应量将非常庞大，而需求几年内也不可能达到这样的水平。另外，加工贸易已成为进口多晶硅规避正常关税监管的主要手段，大大弱化了我国 “ 双反 ” 应该取得的效果，国外通过加工贸易输入中国的多晶硅仍对我国多晶硅市场形成冲击。 2014 年我国光伏产业总体发展形势向好，产业规模保持平稳增长，国内光伏市场规模化启动。但由于闲置产能的复产，全行业将面临阶段性结构矛盾以及市场供需压力，再加之外部贸易的不确定性， 2014 年国内多晶硅行业形势仍不容乐观。多新一轮投资热潮悄然兴起，这引发了业界的普遍担忧：产业膨胀或将再次使日渐步入有序发展的国内多晶硅行业旧病复发。

硅片 —— 上半年出货量 18GWp 　　

中国 光伏产业 联盟（ CPIA ）最新数据显示， 2014 上半年，中国大陆 太阳能 级晶体硅片总出货量为 18.0GWp ，同比增长 20% 。 　　报告指出，上半年，中国大陆太阳能级晶体硅片出口近 24 个国家与地区，总量为 4.6GWp ，总价值 11.12 亿美元，其中台湾地区、韩国及马来西亚占出口总额的比例分别为 63.5% 、 10.9% 及 10.4% 。此外，总出货量包含 3.1GWp 的太阳能级 多晶硅 硅片及 1.3GWp 单晶硅硅片。

电池组件 　　台商预计 2014 年全球 光伏电池 市场需求约为 40GWp 　　据台商预计， 2014 年全球晶体硅 太阳能电池 市场需求为 40GWp ，中国大陆、欧洲、日本、美国及印度市场需求分别为 11GWp 、 8GWp 、 7GWp 、 5GWp 及 1.3GWp 。 　　消息人士指出， 2014 年中国大陆太阳能电池制造商年产能为 30-32GWp ，台湾地区年产能为 9-10GWp ，双方总产能高达 39-42GWp ，足以满足全球市场需求。 　　消息人士预测， 2015 年，全球市场需求将增至 50GWp 。 8 月份江苏太阳能电池出口额下降 　　据南京海关统计，今年前 8 个月，江苏口岸累计出口太阳能电池 102.8 亿元人民币，比去年同期（下同）增长 4.1% 。其中， 8 月当月出口 9.6 亿元人民币，下降 9.8% 。 8 月份出口值骤然回落。经历了前期的震荡上行之后，今年 8 月份江苏口岸太阳能电池出口值骤然回落，当月出口值回落至 9.6 亿元，环比下降 47.3% ，创去年 10 月以来新低。 　太阳能设备 　　今年上半年德国 光伏 元件、机械和设备的销售和订单量增长显着。光伏设备销售同比增长 39% 。 　　德国光伏设备供应商占有超过 50% 的全球市场份额，其中大部分销售额来自亚洲，其他则来自美国及拉美、南非和中东北非的新兴市场。其出口市场份额占到了 91% ，以中国和台湾为主的亚洲市场占据了约 70% 。至美国的出口量翻了一番，而新兴市场也贡献了近 8%—— 远高于国内业务。其最大的细分市场是电池生产设备（ 39% ），紧随其后的是 薄膜 太阳能电池的制造解决方案（ 33% ）。晶硅后端设备，即组件生产，占收入的 15% ，而多晶硅、硅锭及硅片的制造设备占 13% 。

【中国 光伏市场 】

光伏电站 今年投资逾 760 亿 百余项目掀起年末装机潮 　　

今年下半年以来，不少 A 股 光伏企业 不断加码 光伏 电站项目，投资金额和发电容量不断增加。据不完全统计，截至目前全国新建光伏电站项目已达 114 个，且大部分为大型项目，总投资金额超过 762.3 亿元。业内人士认为，尽管上半年装机容量有限，但同比大幅增长，如果按照全年 13GW 的装机目标，今年第四季度将迎来新一轮的光伏电站抢装潮。 　　西北地区仍然是光伏电站投资的重点区域，其中内蒙古 13 个、陕西 9 个、新疆 8 个、宁夏 7 个。投资金额最大的省份为新疆，达到 141.5 亿元，其他超过 100 亿元投资额的省份还有陕西、内蒙古和河北。值得注意的是，上述光伏电站项目中不乏上市光伏企业的身影。

太阳能 产业：向传统制造业回归 　　

虽然距离完成国家能源局年初规划目标还远远不够，但资本市场和行业的热度并未消减。虽然账期延长，产业链利润开始透明，暴利时代一去不复返，但是这并不意味着太阳能市场的萧条。 2014 年开始的一切市场迹象显示，太阳能正在向传统制造业回归。 　　值得关注的是，自《光伏制造行业规范条件》的实施以来，太阳能部分落后产能酝酿退出，产业调整趋势明显。部分企业兼并重组意愿日益强烈，推动产业集中度持续提高，上半年，中国前 10 家组件企业产量全行业占比近 60% ，前 5 家 多晶硅 企业占比超过 80% 。社会化大工业生产协作的特性日益明显。 　　上半年中国太阳能上市公司整体良好，一方面同经济大环境有关，一方面受行业因素的积极影响。下半年的风险主要来自于行业因素。首先，欧美市场增长的可能性已经不大，依靠亚洲市场的增长尚显得不够稳定；其次，中国太阳能装机市场上问题重重，从商业融资到电站开发都需要进一步完善细节。 　

【海外光伏市场】 未来五年拉美与加勒比地区光伏安装量达 9GW 　　根据 NPD Solarbuzz 最新的拉美与加勒比地区新兴光伏市场报告（ Emerging PV Markets Report ： Latin America & Caribbean 显示， 太阳能光伏发电 技术正为满足拉美与加勒比地区（ LAC ）日益增加的发电需求发挥着重要作用。该地区 光伏项目 储备与日俱增，目前已经超过 22GW 。未来五年内，光伏项目安装量预计将近 9GW 。其中 1 GW 项目正在建设中，另有 5GW 项目已获批准，将于近期内开工建设。 　

沙特 —— 投 2400 亿美元发展太阳能核能 　　沙特近日宣布将推出刺激能源领域私人和公共投资计划，将专注于非石油能源领域。其希望在未来 20 年内投资 800 亿至 2400 亿美元，用于发展核能及太阳能产业，并令其分别占到沙特电力供应的 15% 。在政府的有意推动下，这个能源转型即将上演。 美国 —— 调查住宅

太阳能光伏 补贴 　　

美国国税局 (IRS) 将在美国对 太阳能 价值补贴 (VOST) 进行一次正式审查，其中将包括评估补偿住宅 光伏 所有者多余电力的计划的影响。 　　太阳能价值补贴理论上旨在计算应为太阳能产生的电力支付的价值，其中包括如环境影响和对于电网及社会的价值等因素，而非基于零售电价计算。奥斯汀自 2012 年十月以来，已经实施太阳能价值补贴，美国首个此类计划。

德国 —— 太阳能光伏和风能决定一切？ 　

纵观德国可再生能源，风能和太阳能是 “ 能源转型 ” 的两大关键支柱。德国有关部门测算，到 2022 年，该国风能和 太阳能发电 量将占可再生能源总发电量的 70% ，随后，其占比将持续上升达到 80~90% 。 　　德国 “ 能源转型计划 ” 的主要设计者 RainerBaake 表示，德国希望在接下来的 40 年内将其电力行业从依赖核能和煤炭全面转向可再生能源，德国能源系统的这一转变被称为 “ 能源转型（ Energiewende ） ” 。

西班牙 —— 形势尚可 　　

虽然今夏光伏在西班牙电力中的比例略有下降，但聚集式 光伏发电 量（ CSP ）的份额在增长。六至八月， 太阳能光伏发电 量为总电力的 4.3% ，比去年同期下降 0.37% 。但 (CSP) 同比增长了 0.83% ，达 3.93% 。 　　西班牙去年废除的 FIT ，及最近修订的可再生能源法近期内不太可能改变该国的太阳能产能或推动新的太阳能投资。

日本 ——2014 年新增光伏装机或达 8GW 　　

受到日本产经省（ METI ）措施的驱动， 2014 年日本新增光伏装机容量有望达到 8GW ，其中超 5.1 吉瓦的项目于下半年投产。 　　鉴于太阳能项目部署缓慢，日本政府已于去年考虑对部分项目进行制裁，其中包括撤销上网电价补贴（ FiT ）认证。 METI 也已对此展开审查 —— 调查它们是否已明确合适土地与采购相应设备。据部分日本太阳能市场分析员预计，日本政府将取消 20% 或 30% 的已注册国家 FIT 政策的项目，总装机量将达数个吉瓦。 　　日本太阳能市场的重心正逐渐从住宅部门移至非住宅部门，诸多经验丰富的海外开发商纷纷被吸引，计划在该国建造大型 光伏系统 。然而，日本的山区地形和缺乏连接的区域电网将继续制约光伏部门的增长。 　

英国 —— 提前终止光伏补贴 　　

日前，英国能源和气候变化部宣布将提前撤销对可再生能源责任证书（ ROCs ）政策的支持。据先前政策，颁发给 光伏电站 （装机量大于 5 兆瓦）的 ROCs 截止到 2017 年。不过，据修订后的政策，截止日期被提前至 2015 年 3 月 31 日，否则这些电站将不得不在新机制差价合约（ CFD ）下申请支持。